Il existe plusieurs sortes de conseillers en investissement. Ils peuvent être chargés de clientèle dans une banque, travailler pour le compte d'un fonds d'investissement, être gestionnaires de fortunes privées, ou courtiers en direct ou en ligne.
Grâce à sa bonne connaissance des marchés, l'expert fournit un conseil en investissement, en fonction du profil du client, de son âge, de sa situation personnelle (notamment s'il a des enfants), et de sa surface financière. Par exemple, il peut recommander l'achat d'un bien immobilier, le placement en obligations, ou au contraire l'ouverture d'un compte à haut rendement à court terme.
Le conseiller en investissement, comme tous les professionnels des finances, exerce son activité sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers.
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