Le gérant de portefeuille est avant tout un expert financier, le plus souvent spécialisé dans un domaine précis, mais qui peut aussi faire de la multigestion. Son rôle principal est de gérer et de faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés par ses clients, particuliers ou entreprises. Il peut être indépendant, mais travaille le plus souvent dans une banque, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ou encore dans une compagnie d'assurance. S'il agit en gestionnaire de fortune, il conseille son client privé, qui garde le pouvoir de décision. Lorsqu'il agit sous mandat, il décide librement de ses prises de position, dans le respect de la déontologie de sa profession.
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