Lorsqu'un particulier dispose de capitaux conséquents, mais qu'il n'a pas le temps ou la compétence pour les gérer, il peut demander à sa banque ou à un gestionnaire de fortune de s'en occuper à sa place. Pour cela, il signera une convention de gestion qui définira les objectifs à atteindre.
Après une étude du profil du client et un audit patrimonial, le gestionnaire proposera un ensemble de stratégies, et rendra compte régulièrement des résultats. Le gestionnaire peut agir à titre de conseiller, laissant la décision finale au client ; ou son mandat peut lui donner toute latitude pour agir au mieux de ses intérêts.
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