Dans le cadre d'une gestion assistée, un particulier, disposant d'une certaine surface financière, se fait conseiller par un spécialiste, par exemple un gestionnaire de fortune ou un expert en investissements et en fiscalité de sa banque. Les responsabilités de chaque partie sont définies par contrat. Le client peut joindre son conseiller à tout moment, et ce dernier peut également l'appeler, s'il détecte une opportunité en cours à la Bourse, une évolution favorable d'un secteur, ou des investissements défiscalisés.
Dans le cadre d'une gestion assistée, à la différence d'une gestion déléguée, le client garde son pouvoir de décision.
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