Le conseiller en investissement financier (CIF) est un professionnel, qui exerce dans un cadre strictement encadré par le Code monétaire et financier. Son périmètre d'activité inclut les opérations bancaires et financières, les décisions d'investissement, les transactions sur les services et les biens, et les opérations connexes. Il est tenu d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Dans le monde complexe de la finance, il conseille ses clients, en fonction de leur profil et du montant des fonds qu'ils souhaitent investir. Par exemple, s'ils souhaitent accumuler du capital pour le transmettre à leurs enfants ; ou trouver un bon rendement à moyen terme pour acheter une maison ; ou pour des placements à très court terme.
Il est donc souvent un intermédiaire entre un client et les autres professionnels, comme les courtiers et entreprises habilitées à faire des transactions boursières.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
